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Die Module der Finanzberatung

Am sinnvollsten ist natürlich die ganzheitliche Beratung, trotzdem fragen meine Mandanten immer wieder Teillösungen an. - Man will sich ja erst mal kennen lernen. Das ist nur verständlich.

Auf Ihren Wunsch können Sie sich natürlich auch in Teilbereichen beraten lassen.

1. Risiko-Vorsorge-Check
2. Reine Anlageberatung
3. Kleiner Finanzplan als Integration von Risiko Vorsorgecheck und Anlageberatung
4. Großer Finanzplan – inklusive Bewertung von bestehenden Immobilien und Beteiligungen (Honoarberatung)
5. Vermögensstrukturberatung – Unternehmensnachfolge, Nachlassregelung, etc. (Honoarberatung)